主演：科林·摩根  布莱德利·詹姆斯  凯蒂·麦克格雷斯  安琪儿·库碧  约翰·赫特  理查德·威尔逊  安东尼·海德  鲁伯特·杨  艾米莉娅·福克斯  彭雅思  Matthew Barker  汤姆·艾利斯  Jake Phillips  欧文·马肯  

导演：杰里米·韦布  

简介：本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中………